Advisory M&A
Fusioni, Acquisizioni, Joint Ventures, Aggregazioni
Presso SPW Tradeservice, offriamo un servizio di assistenza completo per operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A), guidando i nostri clienti attraverso ogni fase del complesso processo di vendita o acquisizione.
Collaboriamo di volta in volta con i migliori professionisti (avvocati e commercialisti), advisor finanziari e investment bank, al fine di fornire al cliente un supporto personalizzato, garantendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali con la massima efficienza e trasparenza.
Fase 1: Pianificazione e Preparazione
In questa fase iniziale, ci focalizziamo sulla preparazione della documentazione necessaria e sull'analisi preliminare, comprendendo:
La raccolta e organizzazione di documenti basati su specifiche checklist.
La redazione di un information memorandum che descriva dettagliatamente la tua azienda, includendo aspetti chiave del business, organizzativi e finanziari.
La creazione di un pro-forma consolidato e la personalizzazione dei documenti in base al tipo di investitore interessato.
Fase 2: Scouting e Negoziazione
Durante la fase di scouting, identifichiamo e valutiamo potenziali acquirenti o investitori, attraverso:
La predisposizione di un blind teaser per suscitare interesse.
La gestione di NDA (Non Disclosure Agreements) per proteggere le informazioni sensibili.
La negoziazione di Lettere di Intento (LOI) che stabiliscono i termini preliminari dell'accordo.
Fase 3: Due Diligence
La fase di due diligence è cruciale per valutare accuratamente i rischi e le opportunità, comprendendo:
Supporto nella gestione delle richieste di approfondimento.
Assistenza nella negoziazione e definizione di eventuali accordi precontrattuali.
Fase 4: Signing & Closing
Questa fase finale mira a concludere l'operazione con successo, occupandosi di:
La negoziazione della posizione finanziaria netta al momento della chiusura.
L'assistenza nella redazione e finalizzazione dei contratti di vendita.
Tariffe e Compensi
Offriamo una struttura tariffaria chiara e trasparente, con compensi basati sulle diverse fasi del processo M&A. Il nostro impegno è quello di fornire un servizio di alto valore, con onorari che riflettono il successo dell'operazione: per questo siamo disponibili a pattuire parte del nostro compenso nella forma della success fee.
Per saperne di più sui nostri servizi di assistenza M&A e su come possiamo supportare la tua azienda in queste operazioni complesse, contattaci all'indirizzo spwtradeservice@gmail.com